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湖湘歐陽子雪球長文歸檔(20190930)

 湖湘歐陽子03-22 07:34 · 來自iPhone

一個成功投資人的投資史注定是極少數的精彩加大量平庸的結合,但賺大錢卻往往取決于對這些“精彩”的把握,他們往往來自于貝塔,在牛市里,把握了貝塔就有超額收益,貝塔往往體現于預期差,甚至是認知差。而牛市和熊市就像白天和黑夜,就像硬幣的兩面,不可分割。一輪牛市過后,除了保留現金,抗跌則取決于企業真金,傾向于阿爾法,真正能漲了五倍以上而不跌下來的則取決于阿爾法與貝塔的共振。 $愛爾眼科(SZ300015)$ $新希望(SZ000876)$
 
湖湘歐陽子03-19 07:31 · 來自iPhone
以邏輯和事實以及數據為基礎,視野廣闊,不打小仗,然后更快、更準、更狠,侵略如火、不動如山,這是許多牛人超高收益的源泉。
 
 
湖湘歐陽子03-17 20:33 · 來自iPhone
查理芒格:“我本人是一個傳記狂,而且我認為當你要教會人們一些行之有效的偉大觀念的時候,最好和那些偉人們的生平以及個性結合起來。我覺得要是你和亞當?斯密成了朋友,那你一定會把經濟學學得更好,這聽起來很滑稽,和那些離世的偉人交朋友,不過如果你一生都和那些思路正確的離世偉人交朋友,我覺得會對你的生活和教育都有所裨益,這比只給出一些簡單的概念要好得多。”
 
湖湘歐陽子03-16 23:05 · 來自iPhone
“大部分的成交和K線都是中性的,沒有解讀的意義,只有決定方向和醞釀變化的部分才值得重視,所以我們需要一個概念來篩選,過濾掉無用的噪音。它就是“新”字,新方向、新價格、新幅度、新速率、新節奏、新成交時等。當新字發生時,我會高度敏感和關注, 意味著有些東西不同于以前。”[很贊][很贊]不僅基本面有邊際變化,技術面亦會有。
 
湖湘歐陽子03-16 09:57 · 來自iPhone
今天看到網友轉發段永平的三句話,說對他影響非常深。這三句話確實說的非常好,雖然我明白這個道理是從實踐中悟出的,但經過了多少教訓才獲得。特摘錄如下,早點明白的人可以少走好多彎路。
1、犯了錯誤立即改正,再大的代價都是最小的代價。
2、如果你問我這個公司,就意味著你還沒弄明白。
3、如果你是投資為什么只投10%,如果你是投機為什么還要投10%?
 
湖湘歐陽子03-14 08:16 · 來自iPhone
今年最肥美的一段已基本結束了,但遠不到終點。這次依然是立足于公司本身而買入的標的,但市場在非常短的時間內給了足夠的獎賞。市場大方起來,連自己都不會想到,這種好運氣不會常有,但這種好運氣也有共性,是從市場的傲慢與偏見中所擠壓而來。
 
湖湘歐陽子03-12 07:08 · 來自iPhone
十幾年以前在股市賺**萬非常興奮,現在賺**萬都沒什么感覺,可見財富帶來的幸福邊際效益肯定是遞減的,現在行情很好,可我深知這并不是我的水平增加了,而是市場好轉了,是水面上升,鴨子都浮起來了。我著迷于投資的本身,這個事情本身令人著迷。但投資是講結果的,你再迷戀她,賺不到錢也是白搭。另外一方面,雖然有很多的不確定性,但從較長時間的概率來看,投資決策的過程對了,結果大概率也壞不到哪去。牛市和熊市的選股和買入標準都是一樣的,只是賣出標準有較大的差異,把每一天都當熊市來思考、來選擇。
 
湖湘歐陽子03-09 19:47 · 來自iPhone
重溫申萬2012年的策略:“投資A股更像打籃球,24秒必須出手,否則就換人,而且也不能只選擇自己舒服的方式出手,必須在真假難辨、充滿對抗的情況下投籃。領先時,可以從容點,講點戰術理念,落后時,不得不采取激進點的方法,在這片場地上,節奏非常重要,投資者必須承認約束、遵守規則。”
 
湖湘歐陽子03-08 19:55 · 來自iPhone
轉:查爾斯·P金德爾伯格:“最令人煩心、最令人痛的事,莫過于看到朋友發大財。”(《瘋狂、驚恐和崩潰:金融危機史》,1989年)
 
湖湘歐陽子03-08 12:17 · 來自iPhone
葛衛東:“人會犯錯!基本面不會犯錯?其實是人解讀基本面犯了錯!人和基本面都是組成市場的一部分,都是驅動市場的因子。這就是索羅斯的反身性理論!市場不會因為所謂基本面利空而永遠喋喋不休,也不會因所謂基本面利多而漲到天上去!是人都會犯錯,犯錯很正常!不接受自己會犯錯的事實才是錯中打錯!”
 
湖湘歐陽子03-06 14:20 · 來自iPhone
“經過過去3年的嚴監管加熊市的雙重打壓,現在還活著的游資,都是游資中的戰斗機,心狠手辣。他們親身經歷過監管的易變,知道時間窗口的稀缺,需要抓緊每一分每一秒,在監管重新收緊之前,集中最猛的火力,盡最大的努力,把失去的感覺找回來。”半夏投資李蓓這段話說的對,目前市場存在三條主線,但只有豬周期是最確定的,是最流暢,也是唯一能算出業績的。什么是龍頭?龍頭板塊就是其他股票都不漲了,它還能繼續漲30%,而龍頭板塊中的總舵主更會是最后一個才倒下的。 $天邦股份(SZ002124)$ $正邦科技(SZ002157)$ $新希望(SZ000876)$
 
湖湘歐陽子03-05 06:53 · 來自iPhone
中學的時候,我迷戀過文學與哲學,大學剛畢業時一度對打牌和下棋著迷,后來又鉆研過社會學與金融學,直到某一天,我發現這一切都不過是為我從事投資這項終身事業而準備。今晨跑步,昨晚一場雨后,空氣格外清新,小鳥鳴叫,宛轉悠揚,突然一個久在腦間縈繞過的問題又冒了出來:越過山丘之后,我該做什么呢?
 
湖湘歐陽子03-04 14:26 · 來自iPhone
持倉股已經漲瘋了,繼續讓利潤奔跑。但這里如果要開新倉的話,我會考慮確定成長的醫藥來逆向投資,當然,醫藥股里面有很多雷,絕大多數是不適合參與的。
 
湖湘歐陽子02-26 11:54 · 來自iPhone
當周期股啟動的時候,所有的成長股都黯然失色。不要給自己設限,時刻以開放的心胸去勤學多思,超額收益就來自于大眾的傲慢與偏見之中。 $新希望(SZ000876)$ $天邦股份(SZ002124)$ $正邦科技(SZ002157)$ 這邦豬周期的股票表現,在我的印象中,只有2006-2007年的有色可以比,2006年初,株冶集團剛啟動的時候,我還經驗不足,但是深深地刻在腦海中。有興趣的,可以復盤2006年初的株冶集團以及宏達股份,他們是最早啟動的,后來錫業股份在2007年一年漲了10倍,那是公募亂搞了。踏空機構主要搞的云南錫業和云南銅業。
 
湖湘歐陽子02-24 11:59 · 來自iPhone
“彈性,在低估+成長面前不值一提。”精辟!
 
湖湘歐陽子02-22 21:07 · 來自iPhone
回復@明日驕陽: 祝賀你大賺,但請別稱我為老師,“人之患,在好為人師也。”我只想做一個熱愛投資的人,并能找到一些高水平的、價值觀相同的人共同交流,投資的世界里,完全去中心化,沒有老師,也沒有年齡、資金與身份的差別,只有對投資世界與真理的不斷探索。
 
湖湘歐陽子02-21 07:50 · 來自iPhone
我向來不做所謂的股票配置,一點點配置沒有意義。要做配置,只做人生大類資產的配置,比如房產、外匯等等。因此,我的股票倉位中只有觀察倉的概念,沒有配置的概念。符合預期或者超過預期,加倉或者大幅加倉,不符合預期,手起刀落,一點也不含糊。
 
湖湘歐陽子02-12 08:58 · 來自iPhone
“理性講,4000億的蘋果其實只有2700億(扣掉現金)左右的市值,大概5-6年就賺回來了。只要蘋果能把現金回饋這塊再處理的好一點(我非常信任庫克會這么做)。投資蘋果對我來講是個能睡得安穩的投資。如果我錯了怎么辦?呵呵,那大概就是該輪到我也虧點錢了?看個3-5年吧,我覺得我的贏面在90%以上,而且就算虧也不會虧光的,而且省了幾年到處找股票的時間,多好?!”我很喜歡這種思路,這是大資金、大格局的思路。
 
湖湘歐陽子02-04 10:39 · 來自iPhone
這四句話,我簡單理解就是兩句話:“無我、無相、無眾生相;認識自己、認識市場、認識公司。”但深入闡述起來可以寫一篇很長的文章,比如見山是山,見山不是山,再見山是山;比如六祖惠能的智慧;而且每個人都會有不同的理解,個人在不同人生與投資的階段也會有不同的理解。//@茅臺03:回復@熱心市民郭Sir:很多買過的票確實研究不深,以前出來說的往往是相對有把握的,屬于集中突破的那一種,但更多的是分散參與過但不是那么大把握的沒有出來說而已,即便這樣很多說過的票也說錯了,所以真的不是謙虛,沒有完美的系統,只有如何適應不完美的自己以及不完美的市場機會。
另外分享下自己很喜歡的四句話:把自己當別人是無我(不被自身需求所牽引)、把別人當自己是慈悲(具備同理心和理解市場的能力)、把別人當別人是智慧(有定見與自信不為外界所影響)、把自己當自己是自在(認識到自己的不足,接受適合自己的方式與一切可能的現實,不強迫自己追求完美),最后祝大家新年快樂吉祥如意。
 
湖湘歐陽子01-31 10:49 · 來自iPhone
“我們的判斷是基于事實和數據這兩個維度,而參與的這場游戲,確實在情緒的第三維和夢想的第四維展開。(葛衛東)”記錄今天的新高[笑]
 
湖湘歐陽子01-24 08:17 · 來自iPhone
沃倫巴菲特:一個很富有的人應該留給他的孩子足夠多去做任何事情的資源,而不是足夠多不去做任何事情的金錢。蘇珊和我都沒想過要將巨額的金錢留給我們的孩子。我們的孩子都很棒。但我想說,當你的孩子已經在成長環境、教育機會和家庭教育等方面占盡了優勢的情況下,再給他們那么多的錢的做法不僅不正確而且是不理性的。事實上,他們已經具備了使他們成為社會精英的先決條件,流動的巨額財富將會使社會競技場變得不公平,我們應該讓他們自己去嘗試而不是處處為他們提供幫助。財富在將來僅僅是一堆要求別人勞動的行使權證,你可以隨意處置它們。你可以以現金的形式將其取出或是直接將其舍棄。但是將財富一代一代傳下去的想法,將會導致數以百計的出身好的入可以隨意去支配他人資源的情形在一個崇尚精英主義的社會里出現。
 
 
湖湘歐陽子01-16 07:29 · 來自iPhone
非常好的文章!比如我們分析分眾傳媒與周黑鴨都很適用。正如馮柳說:“高位買入是強者的權利,你必須把帳算清楚。”這個高包括了股票的絕對價格高、市值高、凈資產收益率高等等。

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