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愛爾眼科資料匯總(20190831)

愛爾眼科引入兩大世界級戰投 捐贈1億股推進全民眼健康建設
2019-08-31 10:06 來源:證券日報網?何文英
????本報記者 何文英

????8月30日晚間,愛爾眼科發布公告稱,控股股東愛爾投資及實際控制人陳邦于2019年8月30日通過深圳證券交易所大宗交易系統共計轉讓公司無限售條件股份6194萬股,占公司總股本的2%。

????其中,愛爾投資轉讓4040萬股,占公司總股本的1.3%;實際控制人陳邦轉讓2154萬股,占公司總股本的0.7%。高瓴資本(HillHouse)和TemasekFullertonAlphaPte.Ltd分別受讓1%的股權。

????資料顯示,高瓴資本是亞洲地區資產管理規模最大的投資基金之一;另一受讓方Temasek Fullerton Alpha Pte.Ltd.為TemasekHoldingsPrivateLimited(淡馬錫控股(私人)有限公司)的全資子公司。

????愛爾眼科董事長陳邦表示,通過本次轉讓引入兩家世界級戰略投資人,是愛爾眼科步入“二次創業”新發展階段的戰略性舉措,有利于公司學習借鑒全球化戰略布局的成功經驗,帶來更加開放務實的全球化思維,為公司的國際化發展加油助力。

????據介紹,愛爾投資此次轉讓所獲收益主要用于購置核心城市物業,以公允價格租賃給愛爾眼科的旗艦醫院,為其提供永久性的醫療用房,助力其實現長期穩定發展,逐步打造成為國際領先、國內一流的眼科機構。

????陳邦還表示,轉讓所得資金將進一步增強愛爾投資的資本實力,加快籌建專業的眼健康保險公司。另一方面,此次轉讓獲得的收益將主要為合伙人出資提供借款,以便更好地實施合伙人計劃。

????同日晚間,愛爾眼科還公告,控股股東愛爾投資擬捐贈1億股(占總股本的3.23%)公司股權給湖南省湘江公益基金會。按公司當日收盤價33.78元/股計算,這部分股權價值超過33億元。

????公告顯示,基金會的資金主要用于以下幾方面:一是持續、大力培訓眼科醫療人才,特別是基層眼科醫生;二是開展前沿性、原創性的眼科學及視光科學的學術研究,加強國際學術交流,從而實現眼科新技術的重大突破;三是引進世界頂尖眼科人才,設立具有全球影響力的眼科獎項,實現優秀眼科醫生“供給側”突破;四是進一步推進眼健康知識的傳播和普及,同時為更大范圍的貧困眼病患者提供資助。

????陳邦表示,本次捐贈立足長遠,將為上市公司的人才培養、學術科研、慈善公益提供強有力的支撐,有利于穩步推進愛爾眼科眼健康生態圈建設,逐步達成“使所有人,無論平窮富裕,都享有眼健康的權利”的光明使命。


收起
李永輝今天 07:19 · 來自Android
回復@生命如歌: 眼科這公告未來越明確,大資金中長期配置會跟進,趨勢還沒改變,新高會延續,現在和牙科估值接近,因有影響,但是現價估值只能持股繼續看好中長期,不會追加[大笑]$通策醫療(SH600763)$ $愛爾眼科(SZ300015)$//@生命如歌:回復@李永輝:愛爾眼科受兩大世界級投資機構入股下周能否上漲呢?如果能,也會影響通策吧?
李永輝
指數8月下探2733回升2886,收長下影線月線,九月預期因該好于八月。港資8月加倉223億大于七月,明顯偏好加倉,還是白馬大消費大金融,一個月指數是沒啥大不了,但是自選股個股,這月創歷史新高不少,牙科眼科老虎茅臺五糧液上機國旅恒瑞藥房荷花平安銀行[大笑][鼓鼓掌]$通策醫療(SH600763)$ $愛爾...展開

無非投資實盤認證今天 00:58 · 來自雪球
【高毅資產董事長邱國鷺:核心資產估值總體合理】
8月30日,高毅資產董事長兼CEO邱國鷺在主題演講中表示,當前大多數的核心資產估值總體上合理,但結構上出現分化,市場的熱情和賺錢效應使得局部存在相對高估。
但也要看到,一部分績優的龍頭公司雖然在過去四五年有顯著的超額收益,但估值仍然合理,公司的競爭優勢依舊存在。投資者需要更冷靜地面對市場,仔細甄別

502的牛身份認證今天 00:23 · 來自Android
90倍的愛爾眼科,80倍的恒瑞,60倍的海天味業,30倍的貴州茅臺,15倍的美的集團,10倍的招商銀行和萬科,誰貴了誰便宜了?
我的看法是很可能市場就是對的,這就是它們的合理價,不是說一個非要干死另一個才行。如果你能找到一家確定每年增長20%的公司,那么這家公司的價值是無限大,如果能夠確定每年增長20%保持10年,那么按照貼現模型,就是60倍pe買入都是值的。
以前小盤股橫行的時候,不就是靠泡沫一直漲么,我特別看不慣,憑什么就你們漲我的不漲,特別討厭?,F在我終于變成了我討厭的人,這種感覺太好了!

ShowZhcy08-30 21:54 · 來自雪球
$愛爾眼科(SZ300015)$ 來感慨下,每次到重要關頭,董事長總是做出最出人意料的偉大決定,真正偉大的公司不僅僅是為了自己的發展,更是為了整個行業的長遠高質量發展。董事長和大股東如此大格局,每一個人都見證了推動整個行業高質量發展的重要歷史時刻,另外在去年年末滿倉愛爾的決定,到現在看來,比投資任何一家優秀的企業都令我感到自豪!第二個"十年"將會是愛爾走向中國眼科醫療前列和走向世界眼科醫療前列的必經之路!希望每一位長期持有愛爾的投資人都會因自己一點點對愛爾的貢獻到未來都會感到無比幸福和自豪!最后期待愛爾再創輝煌!圖為7月份去沈陽愛爾卓越眼科醫院門口拍的圖

愛爾眼科以6707萬新元收購新加坡上市眼科集團ISEC35%股份
藍鯨產經 余詩琪 [原創]
產經 08-30 13:33 閱:1w+
摘要
完成35%股權交割后,愛爾眼科還將在公開市場發起公開要約收購,最高持股比例為78.22%。

8月26日,愛爾眼科醫院集團股份有限公司(300015.SZ)發布公告稱,擬通過全資子公司愛爾眼科國際(新加坡)有限公司(以下簡稱“新加坡愛爾”)收購新加坡上市公司 ISEC Healthcare Ltd.(簡稱“ISEC”,股票代碼:40T)35%股份,收購價格為每股0.36新元,共計約6707萬新元(折合人民幣約3.47億元)。

公告顯示,愛爾眼科是與ISEC 7位共持有公司 58.78%股權的股東 (簡稱“售股股東”)簽訂的“股權轉讓協議”約定,在收到滿足前置條件通知后5個工作日內,售股股東向新加坡愛爾轉讓其持有的共計35%的股權。

同時公告指出,完成35%股權交割后,新加坡愛爾將在公開市場發起公開要約收購,要約收購價格為每股 0.36 新元。通過本次收購,新加坡愛爾最低持股比例為35%。若公開市場股東全部接要約,新加坡愛爾最高持股比例為78.22%。公司按照要約價格為每股0.36 新元計算,本次收購的總價最高約為1.5億新元(折合人民幣約7.77億元)為ISEC 78.22%股權對應的收購款。

而且,此次收購股東中的 Lee Hung Ming 醫生和 Wong Jun Shyan 醫生還承諾:當新加坡愛爾在公開要約結束前接受要約股份比例達到13%,但新加坡愛爾持有股份不足50%時, 分別向新加坡愛爾出售1%+1股和1%股份,使新加坡愛爾能持有超過50%的ISEC股權。

[申萬宏源:增持]2019年半年報點評:19H1凈利潤增長36.5% 持續加大視光業務布局
2019 年上半年收入增長25.6%,歸母凈利潤增長36.5%。2019H1 公司營收47.5 億元(+25.6%),歸母凈利潤6.95 億元(+36.5%),扣非凈利潤6.95 億元(+32%),基本EPS0.23 元(+36.3%),符合此前預期。Q2 單季收入25 億元(+23.2%),歸母凈利潤3.97 億元(+35.6%),扣非凈利潤4.2 億元(+33%),環比增長有所提速。量和價拆分來看,2019H1 門診量316.4 萬人次(+15.3%),手術量30 萬例(+7%),主要受到白內障手術量下降影響;但同時高端手術占比提升帶來客單價的提升,門診和手術客單價分別提升11%、17.4%。
視光業務持續高增長,成立全國最大眼底病分級診療平臺。公司三大核心業務延續穩健增長,屈光業務收入17.8 億元(+21%),毛利率56.1%(+1.54pp);白內障業務收入8.5 億元(+11%),毛利率39.4%(+1.9pp),呈現改善趨勢;在老齡化加速和消費升級的趨勢之下,我們認為白內障市場需求剛性且空間巨大;同時高端晶體占比逐漸提升,醫保收入占比預計逐步下降;視光業務收入8.4 億元(+31%),毛利率53.1%(-0.77pp),公司今年將持續加大視光診所的投入和布局,預計到年底年底視光診所將超過100 家。同時上半年公司成立了全國最大的疑難眼底病分級診療平臺,由300 多名眼底病醫生構成(匯聚全國近1/3 的眼底病醫生),覆蓋全國30 個省市區,有望大幅提升眼底病領域的實力。
非前十大醫院凈利占比持續提升,加速醫療網絡布局的同時不斷完善多層次醫療服務。公司2019H1 非前十大醫院收入3.5 億元,增長30%,占比70%(+2pp);歸母凈利潤3.56 億元,增長42%,占比51%(+2pp);前十大醫院收入14 億元,增長16%,歸母凈利潤3.4 億元,增長31%。成熟醫院維持較高增長的同時,非前十大醫院業績占比不斷提升,鞏固公司內生增長。公司上半年通過收購和新建了13 家醫藥和9 個門診部/診所,同時不斷深化眼科醫療服務的細分領域,包括收購重慶愛爾兒童眼科醫院、新建沈陽愛爾卓越高端眼科醫院等,加速開拓不同的眼科服務細分市場。同時上半年公司啟動“優才計劃”,是公司首次發布專門針對視光與小兒眼科領域的青年人才培養計劃,加速人才聚集。
19H1 毛利率下降0.52 個百分點,期間費用率下降2.05 個百分點。19H1 公司毛利率47.14%,同比-0.52pp,環比提升0.14pp,主要由于高端術式和晶體導致材料成本上升,以及去年同期毛利率水平較高,但醫院的規模經濟效應不斷提升,預計毛利率將維持平穩。期間費用率24.73%(-2.1pp),其中銷售費用率10.25%(-2pp),主要由于隨著品牌效應的增強,以及白內障上門篩查服務減少帶來銷售費用率下降;管理費用率13.8%(-0.4pp,其中研發費用率1.4%),主要由于公司加大醫療人才自主培養和臨床應用研究;財務費用率0.7%(+0.32pp),每股經營性現金流0.32 元(-1.4%)。
醫療服務皇冠上的明珠,優秀商業模式得到認可,維持增持評級。隨著公司經營能力和品牌聲譽增強,整體培育周期縮短,省會和地級市醫院盈利能力不斷提升,公司優秀的商業模式得到驗證,未來發展空間巨大??紤]到公司總股本的變化,及費用率下降趨勢,我們預測公司19-21 年EPS 預測為0.44 元、0.59 元、0.78 元,歸母凈利潤分別為13.66 億元、18.21 億元、24.21 億元(原為13.45 億元、17.97 億元、23.71 億元),分別增長35.4%、33.3%、32.9%,對應PE 分別為75 倍、56 倍、42 倍;維持增持評級。

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